"Металлоинвест" разместит облигации на 1,5 млрд юаней со ставкой 10,2%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Металлоинвест" закрыл книгу заявок по размещению облигаций по открытой подписке на сумму 1,5 млрд юаней, ставка купона составит 10,2%. Об этом говорится в сообщении компании.
"По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 10,2%, что на 50 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Для того, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 500 млн до 1,5 млрд юаней", - говорится в сообщении.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Мосбирже планируется 5 марта 2025 года.
Заместитель генерального директора по финансам и экономике "Металлоинвеста" Алексей Воронов отметил, что новый выпуск облигаций стал седьмым по счету для компании размещением в юанях, а привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих валютных обязательств.
style="z-index:-1;opacity:0;left:0;pointer-events:none;position:absolute;margin:0" class="InPageAd_container___kKKp">"Сегодняшнее размещение "Металлоинвеста" стало новым бенчмарком для рынка сразу по объему, сроку и ставке среди сопоставимых размещений. Это не только крупнейший выпуск, номинированный в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году, что является уникальным событием в текущих рыночных условиях. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир по купону, достичь ставки 10,2% и кратно увеличить объем эмиссии с заявленных 500 млн до 1,5 млрд юаней", - добавила управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ Мария Хабарова. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков добавил, что, закрыв сегодня книгу по второму выпуску в юанях в этом году, "Металлоинвест" установил новый ориентир по объему выпуска 1,5 млрд юаней и сроку привлечения 2 года. "Это размещение уникально тем, что создает эффект последовательности и тем самым позитивный сентимент для всего рынка московского юаня", - отметил он.

О компании

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.