Азиатская здравница: Таиланд активно развивает медицинский туризм и фармотрасль

В конце ХХ и начале XXI века Таиланд стал одним из лидеров Юго-Восточной Азии в сфере здравоохранения. У этого явления есть две причины.
Во-первых, в населении Таиланда растет доля пожилых людей: сегодня около 20% населения старше 60 лет, а к 2030 году этот показатель может составить 33%, прогнозируют авторы исследования консалтинговой компании Dsight. Увеличение доли пожилых ведет к росту случаев хронических неинфекционных заболеваний, требующих длительного лечения и реабилитации.
В результате повышается спрос на оборудование для диагностики и мониторинга, на изделия для ухода за пациентами пожилого возраста, например, аппараты для дыхательной поддержки на дому, реабилитационный инвентарь. Сегодня рынок товаров и услуг для пожилых в Таиланде оценивается в $2,8 млрд.
Во-вторых, страна привлекает миллионы иностранных пациентов ежегодно. «После пандемии эта отрасль снова набирает обороты: прогнозируется, что объем рынка медицинского туризма вырастет с $9,9 млрд в 2023 году до $24,4 млрд к 2027 году, что стимулирует спрос на медицинское оборудование для оснащения клиник», — говорится в отчете Dsight.

Индустрия зависит от импорта

«В этой динамике рынок медицинского оборудования играет важнейшую роль, формируя технологическую основу для предоставления качественных и доступных медицинских услуг», — отмечают авторы отчета Dsight. Они оценивают текущий объем рынка медицинского оборудования Таиланда в $8 млрд. По оценке исследовательского центра Krungsri Bank в 2030 году объем рынка достигнуть порядка $11,4 млрд, среднегодовой темп роста составит 7,5%.
Несмотря на усилия правительства, Таиланд по-прежнему импортирует значительную часть медицинского оборудования, особенно сложную и высокотехнологичную аппаратуру. В 2021 году импорт медицинских изделий составил порядка $3 млрд, значительную долю поставляют США, Германия, Япония и Китай, свидетельствуют данные Министерства торговли США.
Собственное производство Таиланда сконцентрировано на относительно простых расходных материалах, таких как перчатки, шприцы, катетеры, тест-наборы. Томографы, аппараты для УЗИ, рентгеновские установки, кардиостимуляторы и другие сложные приборы поступают из-за рубежа.
Аналитики Grand View Resarch оценивает объем фармрынка Таиланда в $8,93 млрд в 2024 году с потенциалом роста до $13,92 млрд к 20230 году.  Сегмент переживает бурный рост, обусловленный растущим спросом на медицинские услуги, увеличением инвестиций в местное производство, развитой индустрией медицинского туризма и правительственными инициативами по развитию этого сектора.
«Страна укрепляет позиции в качестве регионального фармацевтического центра. Отрасль получает значительные инвестиции, в частности обеспечившие строительство нового завода ACG по производству капсул в Районге в январе 2025 года», — отмечают авторы отчета Grand View Resarch.
В стране наблюдается рост числа хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, что приводит к росту спроса на отпускаемые по рецепту лекарства, биологические препараты и специальные лекарственные препараты, резюмируют в Grand View Resarch.
На фармацевтическом рынке доминирует госпитальный канал сбыта, при этом институциональные закупки составляют основную долю: около 80% всех лекарственных средств реализуется через государственные и частные больницы, что обусловлено развитой системой всеобщего здравоохранения, охватывающей более 99% населения. На этом рынке конкурируют международные компании, такие как Novartis, Pfizer, GSK и местные производители, включая Mega Lifesciences, отмечается в отчете компании Dsight.
Структуру спроса определяет старение нации и рост числа пациентов с хроническими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии. Это обеспечивает стабильное потребление рецептурных препаратов. Значимым дополнительным драйвером выступает медицинский туризм, а также розничные продажи через аптечные сети, где растет популярность безрецептурных препаратов, витаминов и традиционных тайских средств, востребованных у туристов, отмечают в Dsight.
Отрасль зависит от поставок сырья из-за рубежа. Местные производители обычно импортируют активные фармацевтические ингредиенты и на их основе выпускают готовые препараты (дженерики). В стране насчитывается порядка 150 заводов, сертифицированных по GMP (Good Manufacturing Practice, стандарт надлежащей производственной практики, который устанавливает требования к процессам производства лекарственных средств), однако лишь около 8% из них способны синтезировать ингредиенты самостоятельно.
«Это означает практически полную зависимость отрасли от ввоза сырья и субстанций. Разработка новых оригинальных молекул в Таиланде ограничена — исследования сконцентрированы в основном на вакцинах и биопрепаратах, тогда как новые формулы лекарств появляются крайне редко», — сообщается в отчете Disight.
В результате цепочка создания стоимости начинается, как правило, с импорта: действующие вещества и полуфабрикаты закупаются за рубежом, в Европе, Индии, или США, после чего в стране происходит производство таблеток и  растворов, преимущественно дженериков.

Игра вдолгую

Фармрынок Таиланда для российского инвестора выглядит привлекательно, рассуждает партнер Dsight Сергей Канцеров. Это крупный рынок — около $8,9 млрд  сейчас и почти $14 млрд к 2030 году, с ростом 7–8% в год. Спрос очень устойчивый благодаря тому, что практически все население охвачено системой медицинского страхования, поставки 60% лекарств идут через больницы, а доля пожилых к 2030 году превысит четверть населения.
Государство активно поддерживает отрасль: через национальный совет по инвестициям можно получить налоговые каникулы по налогу на прибыль, нулевые пошлины на оборудование и возможность стопроцентного иностранного владения компанией в сегменте биофармы. При этом рынок насыщен, особенно в сегменте дешевых дженериков, маржа там достигает всего около 5–6%, а сырье почти полностью импортируется.
«Для российского инвестора это интересный рынок, но не для «быстрых денег», а для долгосрочных проектов в сложных сегментах — биопрепаратах, цифровом здравоохранении. Развивать проекты в Таиланде лучше в партнерстве с местными игроками», — рассуждает Канцеров.
Входной порог для инвестора зависит от формата. Для создания собственного производства нужны десятки или сотни миллионов батов на завод, соответствие строгим стандартам и длительная регистрация в Thailand's Food and Drug Administration (Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами). Для предприятия, созданного в партнерстве с местной компанией, капитал может быть меньше, но остаются те же регуляторные барьеры и необходимость побеждать в тендерах, говорит Сергей Канцеров.

В поисках взаимопонимания

«Сегодня примеров успешного выхода российских фармацевтических компаний на рынок Таиланда на наш взгляд немного. С одной стороны, рынок Таиланда открыт для импорта, что упрощает начальные этапы выхода. С другой стороны, он менее интересен, чем другие рынки Юго-Восточной Азии — Индонезия, Вьетнам и Филиппины — прежде всего из-за меньшей численности населения», — говорит генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.
В отличие от других стран региона, на рынке Таиланда большую роль играют мощные международные аптечные сети такие, как Watsons и Boots. Именно они доминируют в ретейле и фактически определяют правила игры. Это усложняет доступ для новых поставщиков и усиливает давление на маржинальность продаж. На тайском фармацевтическом рынке широко представлены западные бренды, здесь сложились исторически сильные связях страны с Соединенными Штатами, рассуждает Муратов.
«Все это создает дополнительную неопределенность для российских компаний. В качестве позитивного фактора можно отметить развитый сегмент платного здравоохранения и услуг эстетической косметологии, который открывает дополнительные нишевые возможности. Однако успешный выход на рынок в любом случае требует глубокого изучения местной специфики, поскольку деловые практики и потребительские привычки в Таиланде фундаментально отличаются от российских», — резюмирует глава «Биннофарм Групп».
Российский фармпроизводитель «Биокад» в 2015 году подписал долгосрочный контракт с таиландским партнером Biogenetech на поставку препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В сентябре 2019  года регулятор провел инспекцию на производственной площадке компании в Санкт-Петербурге. «Биокад» получил разрешительные документы на три препарата, ведется процедура регистрации еще нескольких. В ноябре 2024 года топ-менеджеры компании встретились с руководством государственной фармацевтической организации Таиланда, обсудили перспективы сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании.
Фармкомпания «Герофарм» при поддержке торгпредства России начала переговоры с тайской Siam Bioscienc о различных моделях сотрудничества, в том числе обсуждаются розлив и упаковка на территории Таиланда. Российская компания «Рапид Био» в 2022 году получила регистрацию регулятора на экспресс-тесты на ковид и начала первые поставки. Компания продолжает работу по регистрации других своих продуктов и размышляет об открытии собственного производства в Таиланде.
Российские решения в области медицинских технологий и оборудования  уже присутствуют на рынке Таиланда. Один из примеров — холдинг «Швабе» группы «Ростех», который официально сообщал, что поставляет свою медицинскую технику в ряд стран Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланд. Речь, как правило, идет об оборудовании для реанимации и выхаживания новорожденных, системах вентиляции легких и другом стационарном оборудовании, рассуждает Сергей Канцеров.
По его словам, российские решения могли бы быть востребованы в сегментах сложной диагностики, реабилитации, расходных материалов и цифрового здоровья — при условии конкурентного качества, цены и готовности пройти тайские регуляторные процедуры.
* Информационная поддержка