Castlelake несколько раз делала предложения по приобретению EasyJet, но руководство авиакомпании отклоняло их. В итоге 5 июля инвесткомпания повысила его до £6,9 на акцию, что подразумевает оценку лоукостера в £5,2 млрд ($6,9 млрд). EasyJet была готова согласиться на сделку. Однако теперь, когда появилось более крупное предложение Apollo, EasyJet теперь не станет рекомендовать акционерам принять условия Castlelake, говорится в заявлении лоукостера. Финансовые условия Apollo компания сочла для этого приемлемыми.
Акции EasyJet на старте торгов в Лондоне 10 июля взлетели на 15%, до £6,76.
Сделка Apollo, согласно предложению, будет профинансирована за счет акционерного капитала и заемных средств, организацией долгового финансирования займется Barclays. Акционеры EasyJet смогут конвертировать принадлежащие им акции в долю в новой структуре, через которую Apollo будет держать инвестиции в авиакомпанию.
Говоря о возможном превращении EasyJet в частную компанию, Apollo заявила, что переход к этому статусу существенно ускорит реализацию амбиций руководства лоукостера в операционной и коммерческой деятельности за счет доступа к дополнительному капиталу и долгосрочному планированию. Чтобы оправдать оценку, предложенную Apollo, EasyJet придется «героическая реструктуризация затрат и резкий рост прибыли, гораздо выше прогнозов», отметил аналитик авиаотрасли Bernstein Алекс Ирвинг.
И Apollo, и Castlelake — американские компании, они не могут владеть контрольной долей EasyJet, зарегистрированной в Великобритании, отмечает Bloomberg. Правила и страны, и Евросоюза требуют, чтобы контроль над авиакомпанией находился в руках граждан соответствующих стран. Поэтому Apollo потребуется европейский партнер. Инвесткомпания заявила, что будет стремиться выполнить это условие.
Комментарии 0